起初，事情进展顺利，秀赖派兵东进夺取淀城，直指京都；宇喜多秀家沿山阳道向东进攻，趁福岛高吉不在，连克野口、高砂及其居城三木城，进逼播磨、摄津交界的明石城；其余军势也有所进展，一时间，东至信浓，西到备前战火再起，大有战国乱世重现之象。

但好近不长，九月十三日，秀赖集结五千军势攻打嵌在和泉、摄津之间的堺港，却被堺奉行中藤信友死死阻击在城外，并调用新宫水军的南蛮大筒狂轰滥炸，大坂军损失惨重，仓皇撤退，随即中藤信友便联合纪伊幕府军反攻和泉，至十五日，和泉全境压制；意图攻打京都的大坂军也在遭到河内幕府军的反击下放弃淀城退回摄津。

同一天，明石城外，宇喜多军与福岛高吉家老三木政隆率领的福岛军展开激战，未能顺利攻克此城；更糟糕的是得到消息，竟有一支四万人的军势从西面突入其国境，横扫备前，直扑姬路城。进退失据之下，宇喜多秀家决定全力攻打明石城，先入摄津与秀赖会合。

至于其他战场，则相继被地方实力大名平息：越前福井藩主那须资吉率领越前浅野、足洗等藩组成越前联军，与金泽藩主前田利政南北夹击加贺三藩。

九月十二日，攻克大圣寺城，伊东长实乔装出逃，为联军捕获押赴郡山；九月十四日，攻克小松城，郡宗保战死；九月十六日，攻克松任城，松浦秀任切腹。

至于原七手组组头、信浓安昙藩主速水守久，起兵后便出击骚扰越后、越中、飞驒，但很快便被池田利隆、真田昌幸、小笠原忠清、堀秀治组成的信越联军围攻，无法实现初期从东牵制前田军的计划，得知加贺三藩被平定，被迫于九月十八日开城投降。

波及六国的“北陆骚乱”持续不过十天便被平定，且未动用幕府一兵一卒，天下大名再次感受到了幕府的威压和实力。

同一天，宇喜多秀家在大坂军真野赖包、野村幸成配合下攻陷明石城，两万五千人终于进入摄津国。

但是仅仅半天光景，融合了岛清兴、京极高次两藩的幕府军携攻克姬路城之势攻入摄津国内，在垂水一带与宇喜多、丰臣联军遭遇。

双方摆开阵势，五万对阵两万五千人，大战一触即发。此时宇喜多秀家才得知本领之所以被轻易攻破，乃是西部的福岛正则为表中立大开防线所致，大坂军气势为之一挫。

激战从十九日清晨持续到傍晚，南翼大将真野赖包战死，防线濒临崩溃，宇喜多秀家面对后藤基次、岛清兴猛攻亦是难以支撑。

鸣金收兵后，众人方才得知幕府军已经击溃大坂外围防线，屯兵大坂南、东两面，秀赖应允增援的八千军势，行进至尼崎城时又被召回防御，已经无暇顾及。于是商议连夜撤兵东援大坂，却被幕府军察觉，一路追击，溃不成军。

至二十日清晨，野村幸成战死，宇喜多秀家本人在花隈城下町被捕获，逃入城中的联军残部于中午无血开城，战役结束，近三万联军全军覆没，大坂外援断绝。